宝龙地产拟发行1.7亿美元票据 票面利率6.95%

2019-07-17      来源:观点地产   浏览次数:0

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讯:7月16日晚,宝龙地产控股有限公司发布公告,宣布发行于2023年到期的1.7亿美元优先票据,票面利率为6.95%。

据观点地产新媒体了解,该笔票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.68亿美元。宝龙地产拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。

公告显示,美银美林、光银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据的初步买方。

票据的认购价将为票据本金额的98.974%,到期日为2023年7月23日,利息自2020年1月23日开始于每年1月23日及7月23日每半年支付。

另外,宝龙地产7月8日发布公告称,与机构达成最多2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议。

据公告披露,宝龙地产作为借款人与中国农业银行澳门分行、中国工商银行(澳门)股份有限公司及大丰银行有限公司及招商永隆银行有限公司,以及协议的其他方就两批金额最多为2亿美元(包括弹性增加条款)的42个月定期双币贷款融资订立一份融资协议。

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