新城发展拟配售新股募集资金27.31亿港元

2020-01-14      来源:英山房地产   浏览次数:0

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讯:1月14日,新城发展控股有限公司发布公告称,于当日公司及配售代理订立配售协议,据此,配售代理同意按竭尽所能基准以每股8.78港元的价格配售最多3.11亿股配售股份。假设由本公告日期起至截止日期期间,公司已发行股本将并无变动,则配售股份最高数目占本公司现有已发行股份数目的约5.27%,及经配售事项扩大后公司已发行股份数目的约5.01%。

假设所有配售股份已根据配售协议获悉数配售,预期配售事项所得款项总额将约为27.31亿港元及扣除将由本公司承担的相关成本及开支后所得款项净额约为27.11亿港元。

据观点地产新媒体了解,其中,新城发展股份于2020年1月13日(即紧接发布本公告日期前的最后完整交易日)在联交所所报收市价每股9.05港元折让约2.98%;及股份于截至2020年1月13日(包括该日)最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约9.44港元折让约7.01%。配售价净额(经扣除本公司将承担的相关成本及开支)为每股股份约8.72港元。

承配人方面,公告显示,配售股份将由配售代理配按竭尽所能基准配售予不少於六名独立专业、机构及╱或其他投资者。预期任何承配人将不会因配售事项而成为本公司主要股东。预期配售代理拟促成的承配人将为独立于新城发展或其附属公司的董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的联系人士且与该等人士概无关连。

此外,配售事项后,王振华及其控制法团持股比例将由71.23%降至67.67%。

新城发展表示,配售事项将为公司提供一个筹集更多资金的机会,同时拓宽其股东基础,优化其资本结构,并为集团提供资金以满足未来可能的发展。较之其他集资方式,配售事项实为公司的一次良机,可在较短时间内以较低成本加强其资本基础和财务状况,以为集团的长期业务发展更好地装备自己,而无任何利息负担。

假设全部配售股份均已根据配售协议获悉数配售,公司拟将所有配售事项估计所得款项净额用于本公司长远的业务发展,以及作为集团的一般营运资金。

另一方面,自昨日起,或受配股影响,1月13日新城发展报收9.05港元,下跌5.93%,委比-29.63%,成交量4614.80万股,成交额4.27亿港元。

 

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